A.KYC與需求挖掘
B.引導(dǎo)客戶
C.基金組合模型匹配
D.資產(chǎn)配置跟蹤檢視
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你可能感興趣的試題
A.“基金投顧”是接受客戶委托，給客戶提供基金組合，獲取投資顧問(wèn)收入的模式。
B.試點(diǎn)機(jī)構(gòu)從客戶的財(cái)務(wù)狀況和真實(shí)理財(cái)需求出發(fā)，為客戶量身定制專屬投顧賬戶，擬定資產(chǎn)配置方案，構(gòu)建基金組合，并由投資經(jīng)理根據(jù)市場(chǎng)變化對(duì)投顧賬戶內(nèi)的底層基金資產(chǎn)進(jìn)行持續(xù)的動(dòng)態(tài)跟蹤和調(diào)整，通過(guò)優(yōu)化組合不斷貼近客戶的投資目標(biāo)，幫助客戶獲得良好的長(zhǎng)期收益。
C.“基金投顧”業(yè)務(wù)落地后，對(duì)FOF產(chǎn)品提出了挑戰(zhàn)，其本質(zhì)是與FOF進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。
D.把基金業(yè)績(jī)變?yōu)橥顿Y者的實(shí)際回報(bào)，這兩者之間的差距是提供基金投顧服務(wù)為客戶帶來(lái)的增量?jī)r(jià)值。
A.合適的考核機(jī)制
B.引導(dǎo)客戶認(rèn)可基金投顧業(yè)務(wù)
C.提升投資顧問(wèn)的綜合能力
D.構(gòu)建不同風(fēng)險(xiǎn)/期限/周期的FOF指數(shù)
A.專業(yè)資本 市場(chǎng)分析與策略建議
B.全方位大類資產(chǎn)配置與優(yōu)秀產(chǎn)品篩選甄別
C.類別與產(chǎn)品配置比例與周期捕捉
D.定期追蹤檢視與調(diào)整優(yōu)化
A.按管理規(guī)模一定比例計(jì)提
B.按小時(shí)計(jì)費(fèi)，比如咨詢類項(xiàng)目
C.固定費(fèi)用，比如做一次投資規(guī)劃
D.業(yè)績(jī)報(bào)酬，比如超額收益計(jì)提
A.探索性
B.自發(fā)性
C.不規(guī)范性
D.監(jiān)管嚴(yán)格性
最新試題
以下關(guān)于“基金投顧”業(yè)務(wù)的說(shuō)法，哪些是正確的？（）
關(guān)于各個(gè)投資標(biāo)的之間相關(guān)性，下列說(shuō)法正確的是（）。
造成“基民”虧損的原因有很多，比如倒金字塔式加倉(cāng)、頻繁買賣、下重注博弈單一投資標(biāo)的等等，“基金投顧”業(yè)務(wù)很有可能幫助基民避免上述錯(cuò)誤操作行為。
以下哪項(xiàng)內(nèi)容有助于投資顧問(wèn)的KYC結(jié)果更好？（）
主動(dòng)型基金是一類力圖超越基準(zhǔn)組合表現(xiàn)的基金。不刻意去做指數(shù)內(nèi)化投資，以超越市場(chǎng)基準(zhǔn)為目標(biāo)。
資產(chǎn)配置組合，如果設(shè)計(jì)復(fù)科學(xué)合理，其波動(dòng)和回撤是相對(duì)可控的，這樣就避免了人性的貪婪和恐懼。通過(guò)這樣的方式，我們可以累積復(fù)利的效應(yīng)，并且用時(shí)間創(chuàng)造奇跡。
中證500，其樣本空間內(nèi)股票是由全部A股中剔除滬深300指數(shù)成份股及總市值排名前300名的股票后，總市值排名靠前的500只股票組成，綜合反映中國(guó)A股市場(chǎng)中一批中小市值公司的股票價(jià)格表現(xiàn)。
自然資源行業(yè)是非常好的投資標(biāo)的，它并不屬于典型的周期性行情，就算全球經(jīng)濟(jì)不太行的時(shí)候，這些公司表現(xiàn)往往也不錯(cuò)。
“基金投顧”業(yè)務(wù)，通過(guò)類似于“全權(quán)委托”的模式，將投資顧問(wèn)與客戶利益進(jìn)行綁定，使得投資顧問(wèn)能夠真正站在客戶的角度思考問(wèn)題，從而提升服務(wù)的針對(duì)性、及時(shí)性和豐富性。
建立資產(chǎn)配置規(guī)劃的步驟包括（）。