判斷題理財(cái)經(jīng)理應(yīng)有計(jì)劃的通過面訪、電話等形式，收集管戶客戶各類信息資料，在權(quán)限范圍內(nèi)及時(shí)更新完善PBMS系統(tǒng)內(nèi)客戶信息檔案，為后續(xù)理財(cái)經(jīng)理開展?fàn)I銷維護(hù)提供支持。
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