蔡瑁和張允死后，（）和于禁成為了水軍都督。程昱在水軍操練時，提醒曹操，要防范火攻，然而曹操卻說，曹軍在（）方，而如今乃冬季，多是北風(fēng)，所以不會有火攻危險。

劉備見到龐統(tǒng)，輕視于他，只是派龐統(tǒng)去做（），龐統(tǒng)到了之后成日喝酒，被（）撞見，龐統(tǒng)輕輕松松將百日公事處理妥當(dāng)，才能初現(xiàn)崢嶸。

馬騰被曹操害死，（）氣憤難平，立志要為父親報仇。然而曹操卻先下手，封（）為西涼侯，企圖分化勢力。

諸葛亮派趙云去攻打桂陽，而桂陽太守為（），他見趙云勇猛，便投降了，順便還與趙云結(jié)為兄弟。然而此人竟然想把（），趙云怒斥了他，隨后趙云挫敗了此人的陰謀，并將之生擒。

曹操派（）前來刺探周瑜虛實，周瑜借機開了個（），并引誘他相信蔡瑁張允要（），果然，曹操因此大怒，殺掉了蔡瑁張允二人，周瑜消除了心腹大患。

張松來到荊州，先是受到趙云和關(guān)羽的迎接，然后劉備帶著（）和（）都來迎接他，這讓張松受寵若驚，他于是決定將西川地理圖交給劉備，并且回川后，聯(lián)絡(luò)好友（）和孟達，為劉備入蜀做準備。

劉備前來提親的消息，被喬國老傳給了（）。她怒斥孫權(quán)，同時表示要（）。索性劉備表現(xiàn)不錯，被成功相中，真的成了孫權(quán)小妹的夫婿。

建安十三年冬十一月十五日，曹操與眾臣聚會，橫槊賦詩，吟誦了傳世千古的（），然而（）卻說這首詩有不祥之意，曹操大怒，殺掉了他。

孫權(quán)派（）前去會見曹操，正巧此時（）建好，曹操大會群臣。

孫權(quán)派（）前來荊州打探消息，諸葛亮明白此人前來是（），所以他與劉備用計，讓此人帶著諸葛亮來到江東。