單項選擇題直接獲取客戶信息的途徑不包括()。

A.問卷調(diào)查
B.大堂調(diào)查
C.電話調(diào)查
D.拜訪調(diào)查


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你可能感興趣的試題

1.單項選擇題客戶經(jīng)理來說,最直接的客戶拓展辦法就是()。

A.逐戶確定法
B.客戶自我推介法
C.拓展熟識人群法
D.資料查閱法

3.單項選擇題小李26歲,未婚,租房,今年想買1套約200萬的住房,貸款120萬,20年還清,目前平均年收入20萬元,年儲蓄8萬元,計劃50歲退休,余壽20年,小李理財價值觀更接近的類型是()。

A.螞蟻族(偏退休型客戶)
B.蟋蟀族(偏當(dāng)前享受型客戶)
C.蝸牛族(偏購房型客戶)
D.慈烏族(偏子女型客戶)

4.單項選擇題在生涯規(guī)劃中,結(jié)婚準(zhǔn)備金、購換房基金及創(chuàng)業(yè)基金的籌措屬于()。

A.短期理財目標(biāo)
B.中期理財目標(biāo)
C.長期理財目標(biāo)
D.永久理財目標(biāo)

5.單項選擇題中國郵政存儲理財業(yè)務(wù)資格由()批準(zhǔn)。

A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
B.中國證券監(jiān)督管理委員會
C.人民銀行
D.中國證券監(jiān)督管理委員會和中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會

最新試題

在舉辦實物金展銷會時,應(yīng)由()人員參與共同填寫《中國郵政儲蓄銀行實物貴金屬產(chǎn)品展銷會銷售單》。

題型:多項選擇題

關(guān)于個人外匯業(yè)務(wù)的特點,下列說法正確的是()。

題型:多項選擇題

以下交易需要收取手續(xù)費的是()。

題型:多項選擇題

下面哪些內(nèi)容屬于產(chǎn)品提醒?()

題型:多項選擇題

關(guān)于《關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(銀發(fā){2018}106號)說法正確的是()。

題型:多項選擇題

客戶資產(chǎn)情況統(tǒng)計表的統(tǒng)計口徑有()。

題型:多項選擇題

在電子合同的資產(chǎn)管理計劃銷售期間,營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)打印并放置資產(chǎn)管理計劃產(chǎn)品相關(guān)的()紙質(zhì)資料,供客戶閱讀。

題型:多項選擇題

財務(wù)管理理論主要通過()對投資項目進行分析。

題型:多項選擇題

基金宣傳推介材料提及基金評價機構(gòu)評價結(jié)果的,應(yīng)當(dāng)符合證監(jiān)會關(guān)于基金評價結(jié)果引用的相關(guān)規(guī)范,并應(yīng)當(dāng)列明基金評價機構(gòu)的()。

題型:多項選擇題

對于購買公募基金產(chǎn)品的客戶,營銷人員應(yīng)當(dāng)向客戶出示紙質(zhì)打印的《中國郵政儲蓄銀行投資者告知書》,對客戶進行風(fēng)險警示,風(fēng)險警示至少包含以下內(nèi)容()。

題型:多項選擇題