A.客戶子女情況
B.客戶收入情況
C.客戶理財目標(biāo)
D.客戶理財需求
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A.社會保障情況
B.風(fēng)險管理信息
C.投資偏好
D.工資、薪金
A.運用語言溝通技巧
B.懂得運用各種非語言的溝通技巧
C.在與客戶交談時要盡量使用通俗化的語言
D.在涉及投資回報率等財務(wù)指標(biāo)方面,不應(yīng)該給出過于確定的承諾
A.現(xiàn)金規(guī)劃
B.投資規(guī)劃
C.風(fēng)險管理與保險規(guī)劃
D.財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃
A.應(yīng)急款規(guī)劃房產(chǎn)規(guī)劃保險規(guī)劃現(xiàn)金規(guī)劃大額消費規(guī)劃稅務(wù)規(guī)劃子女教育規(guī)劃
B.保險規(guī)劃現(xiàn)金規(guī)劃應(yīng)急款規(guī)劃房產(chǎn)規(guī)劃大額消費規(guī)劃稅務(wù)規(guī)劃子女教育規(guī)劃
C.大額消費規(guī)劃稅務(wù)規(guī)劃應(yīng)急款規(guī)劃房產(chǎn)規(guī)劃保險規(guī)劃現(xiàn)金規(guī)劃子女教育規(guī)劃
D.子女教育規(guī)劃保險規(guī)劃現(xiàn)金規(guī)劃大額消費規(guī)劃稅務(wù)規(guī)劃應(yīng)急款規(guī)劃房產(chǎn)規(guī)劃
A.職業(yè)規(guī)劃現(xiàn)金規(guī)劃投資規(guī)劃大額消費規(guī)劃
B.現(xiàn)金規(guī)劃投資規(guī)劃大額消費規(guī)劃職業(yè)規(guī)劃
C.投資規(guī)劃職業(yè)規(guī)劃現(xiàn)金規(guī)劃大額消費規(guī)劃
D.現(xiàn)金規(guī)劃職業(yè)規(guī)劃投資規(guī)劃大額消費規(guī)劃
最新試題
財務(wù)自由主要體現(xiàn)在投資收入可以完全覆蓋個人或家庭發(fā)生的各項支出。()
理財規(guī)劃的目標(biāo)可以歸結(jié)為兩個層次,實現(xiàn)財務(wù)安全和追求財務(wù)自由。()
總收入線在支出線之上時,個人實現(xiàn)財務(wù)自由。( )
個人理財目標(biāo)的首要目的是使個人財務(wù)狀況穩(wěn)健合理。()
理財規(guī)劃是一個人一生的財務(wù)計劃,同時理財規(guī)劃又是動態(tài)的,不斷調(diào)整的,不是一成不變的。()
為客戶制定的投資規(guī)劃收益越高,理財規(guī)劃師水平就越高。()
基本的家庭模型有青年家庭、壯年家庭、中年家庭和老年家庭四種。()
對于客戶家族的親友出現(xiàn)生活問題的支援屬于日常生活覆蓋準(zhǔn)備的包含內(nèi)容。()
勤勉謹(jǐn)慎是對理財規(guī)劃師工作過程的要求,即理財計劃的制定過程。()
個人理財規(guī)劃要解決的首要問題是保障財務(wù)安全。()