A.保持與老客戶的溝通和交流，鞏固既有的客戶群
B.與潛在客戶進行會談和溝通
C.對潛在客戶進行調(diào)查
D.擴大客戶的范圍
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A.客戶聲明、會談記錄、情況說明、修訂執(zhí)行計劃、方案確定
B.情況說明、修訂執(zhí)行計劃、客戶聲明、會談記錄、方案確定
C.會談記錄、客戶聲明、方案確定、情況說明、修改執(zhí)行計劃
D.情況說明、會談記錄、客戶聲明、方案確定、修改執(zhí)行計劃
A.理財規(guī)劃師不需要重申方案實施成本
B.理財規(guī)劃師需要重申方案實施成本
C.在客戶理解理財規(guī)劃方案有困難的時候，理財規(guī)劃師應(yīng)該協(xié)助客戶理解理財方案
D.客戶自行理解理財方案
A.理財目標(biāo)不必太多地考慮客戶的現(xiàn)金準(zhǔn)備
B.以改善客戶財務(wù)狀況，使之更加合理為主旨
C.理財目標(biāo)具體明確
D.理財目標(biāo)必須具有現(xiàn)實性
A.工作情況
B.子女狀況
C.收入狀況
D.社會保障制度
A.1
B.2
C.3
D.4
最新試題
取得客戶授權(quán)是理財規(guī)劃師開始實施理財方案的第一步。為明確理財規(guī)劃師與客戶之間的權(quán)利與義務(wù)，防止不必要的法律爭端，理財規(guī)劃師應(yīng)取得客戶關(guān)于執(zhí)行理財方案的書面授權(quán)。客戶在簽署授權(quán)書后，應(yīng)出具一份關(guān)于方案實施的聲明，該聲明應(yīng)該包括（）。
客戶的經(jīng)常性支出包括（）。
保密合同的條款通常包括（）。
為最大限度防止格式合同的嫌疑，從而避免導(dǎo)致不利后果，理財規(guī)劃合同中通常約定（），雙方確認該合同不是格式合同。
對客戶的收入支出表進行分析需注意的事項包括（）。
以下屬于判斷性信息的是（）。
客戶的實物資產(chǎn)通常分為個人升值型資產(chǎn)和個人貶值型資產(chǎn)，這種分類主要是描述客戶的資產(chǎn)價值隨時間變動情況，以下（）是個人貶值型資產(chǎn)。
以下選項中屬于理財規(guī)劃內(nèi)容的是（）。
理財規(guī)劃服務(wù)合同的違約責(zé)任規(guī)定（）。
理財規(guī)劃師關(guān)注客戶的技巧可以用SOLER表示，其中（）。