單項選擇題家庭與事業(yè)成長期的需求分析不包括（）。

A.增加收入
B.風險保障
C.儲蓄和投資
D.財產傳承


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.單項選擇題以下哪項屬于客戶的財務信息？（）

A.客戶子女情況
B.客戶收入情況
C.客戶理財目標
D.客戶理財需求

3.單項選擇題以下屬于客戶非財務信息的是（）。

A.社會保障情況
B.風險管理信息
C.投資偏好
D.工資、薪金

4.單項選擇題在建立客戶關系的過程中，理財規(guī)劃師應注意的事項中不正確的有（）。

A.運用語言溝通技巧
B.懂得運用各種非語言的溝通技巧
C.在與客戶交談時要盡量使用通俗化的語言
D.在涉及投資回報率等財務指標方面，不應該給出過于確定的承諾

5.單項選擇題客戶進行理財規(guī)劃的目標通常是財產的保值和增值，下列哪項規(guī)劃的目標更傾向于實現(xiàn)客戶財產的增值？（）

A.現(xiàn)金規(guī)劃
B.風險管理與保險規(guī)劃
C.投資規(guī)劃
D.財產分配與傳承規(guī)劃