A.個人誠信
B.具有合作精神
C.客觀公正
D.嚴守秘密
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A.正直誠信原則
B.方案確保客戶獲利原則
C.勤勉謹慎原則
D.團隊合作原則
A.對客戶的財務(wù)信息要有充分了解
B.對客戶的財務(wù)信息、非財務(wù)信息都要有充分了解
C.要了解客戶的期望目標
D.對客戶的各方面信息做全面了解,包括隱私
A.警告
B.暫停執(zhí)業(yè)
C.罰款
D.吊銷執(zhí)照
A.理財規(guī)劃師在執(zhí)業(yè)過程中,不得以不誠實、欺詐或虛假陳述的方式故意向客戶提供虛假或誤導(dǎo)性信息
B.理財規(guī)劃師不得夸大自己或所在機構(gòu)的業(yè)務(wù)量、業(yè)務(wù)范圍和業(yè)務(wù)能力,從而騙取客戶的信任和委托
C.在業(yè)務(wù)推介活動中,理財規(guī)劃師不得向社會公眾傳遞虛假或誤導(dǎo)性的信息
D.理財規(guī)劃師可以向客戶做出回報或收益承諾
A.金融機構(gòu)的VIP客戶
B.中低端的普通客戶
C.擁有高凈增財富的個人
D.收入比例中外匯占比高的人
最新試題
總收入線在支出線之上時,個人實現(xiàn)財務(wù)安全。()
個人財富的絕對增加最終要通過增加收入來實現(xiàn)。()
個人理財目標的首要目的是使個人財務(wù)狀況穩(wěn)健合理。()
為了滿足日常開支、預(yù)防突發(fā)事件,個人有必要保持大量的現(xiàn)金,以保證有足夠的資金來支付短期內(nèi)計劃中和計劃外的費用。()
理財規(guī)劃師的服務(wù)是一次性完成的。()
當支出在總收入以下但在投資收入以上時,達到了財務(wù)自由。()
投資類收入線在支出線之上時,個人實現(xiàn)財務(wù)自由。()
理財規(guī)劃旨在通過財務(wù)安排和合理運作來實現(xiàn)個人、家庭或企業(yè)財富的保值增值。()
理財就是針對個人對其做投資規(guī)劃和保險規(guī)劃,使其財產(chǎn)增值,控制風(fēng)險。()
教育規(guī)劃由于缺乏時間和費用彈性,因此人們應(yīng)該及早對教育費用進行規(guī)劃。()