A.財產(chǎn)保險
B.人身保險
C.重大疾病
D.健康保險
E.傷殘保險
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A.理財計劃書
B.投資計劃書
C.理財規(guī)劃書
D.投資規(guī)劃書
A.資產(chǎn)
B.負債
C.收入
D.支出
A.對教育費用需求的定性分析
B.通過儲蓄和投資積累教育專項資金
C.金融產(chǎn)品的選擇
D.資產(chǎn)配置
A.購買保險產(chǎn)品對潛在的人身、財產(chǎn)損失風險進行轉(zhuǎn)移
B.對資產(chǎn)進行集中投資降低投資風險
C.通過法律手段對信用風險進行保全
D.通過選擇優(yōu)秀的理財規(guī)劃師來控制理財服務過程中的合規(guī)風險和操作風險
最新試題
()是家庭消費開支規(guī)劃的一項核心內(nèi)容。
財務規(guī)劃包括對客戶的()進行合理合規(guī)的稅務規(guī)劃。
在理財規(guī)劃中,風險管理規(guī)劃是指經(jīng)客戶通過對風險的識別、衡量和評價,并在此基礎上選擇與優(yōu)化組合各種風險管理工具和方法。對風險實施有效管理和妥善處理風險所導致?lián)p失的后果,以盡量小的成本去爭取較為完善的安全保障和經(jīng)濟利益的行為。
專業(yè)理財服務的一個非常重要的特點是它有一套科學標準化的流程,而且客戶是全程參與到理財服務的過程中來的。
現(xiàn)金規(guī)劃的核心是建立(),保障個人和家庭生活質(zhì)量和狀態(tài)的持續(xù)性穩(wěn)定.是針對家庭財務流動性的管理。
理財師在當面給客戶解釋理財規(guī)劃書的內(nèi)容時,要注意以下()要求。
教育規(guī)劃包括()。
作為一名專業(yè)理財師需要以書面的形式向客戶提交理財規(guī)劃方案即(),并當面對理財規(guī)劃方案的內(nèi)容進行完整詳細的介紹.
當前大多退休人士退休后的收入來源能滿足客戶退休后的生活品質(zhì)要求。
()規(guī)劃是指為了使家庭財產(chǎn)及其產(chǎn)生的收益在家庭成員之間實現(xiàn)合理的分配而做的財務規(guī)劃。