諸葛亮安排趙云跟隨劉備前往江東。一來到江東，趙云打開（），照著諸葛亮囑咐，請劉備去見（），同時讓隨行軍士上街采辦禮物。

周瑜突然生病，魯肅帶著諸葛亮來找周瑜，諸葛亮密書十六字：欲破曹公，宜用（）；萬事俱備，（）。

諸葛亮派趙云去攻打桂陽，而桂陽太守為（），他見趙云勇猛，便投降了，順便還與趙云結為兄弟。然而此人竟然想把（），趙云怒斥了他，隨后趙云挫敗了此人的陰謀，并將之生擒。

諸葛亮舌戰(zhàn)江東群儒，第一個上場的是（），他嘲諷諸葛亮自比管仲，樂毅，而輔佐劉備，面對曹操只能（）。諸葛亮反駁說，劉使君本身實力弱小，然而我們還能（），白河淹曹仁。一番話說的張昭啞口無言。

長沙太守為（），沒什么本事，然而長沙卻有一名老將軍（），他竟然可以和關羽大戰(zhàn)一百多回合。英雄惜英雄，他并沒有用自己的（）殺掉關羽。

曹操在河西偷偷扎下營寨，馬超后路被斷，（）建議先求和，再做打算。消息傳到曹操處，賈詡建議使用（），挑撥二人的關系。

在韓遂駐防之時，曹操（），沒過幾天，曹操又給韓遂寫了一封（），這兩件事都加重了馬超的疑心，他以為韓遂真的有意投降曹操，出賣他。

趙云沖到長坂橋，張飛讓過趙云，攔住曹操追軍，更是幾聲大喝，嚇死了（）。曹操見狀立刻退軍，于是張飛順勢（）

諸葛亮跟周瑜打賭，周瑜（），則（）。

建安十三年冬十一月十五日，曹操與眾臣聚會，橫槊賦詩，吟誦了傳世千古的（），然而（）卻說這首詩有不祥之意，曹操大怒，殺掉了他。