諸葛亮安排趙云跟隨劉備前往江東。一來到江東，趙云打開（），照著諸葛亮囑咐，請劉備去見（），同時讓隨行軍士上街采辦禮物。

銅雀臺上，群臣聚會，武將團(tuán)也熱鬧非凡。曹操以紅錦戰(zhàn)袍為獎勵，惹得（）和（）最后爭搶起來，將戰(zhàn)袍扯碎。

周瑜攻南郡，攻勢猛烈，守將曹仁和曹洪手里有曹操交代的（），二人照著行事，果然令周瑜上當(dāng)，并且周瑜還在南郡城下（）。

曹操在河西偷偷扎下營寨，馬超后路被斷，（）建議先求和，再做打算。消息傳到曹操處，賈詡建議使用（），挑撥二人的關(guān)系。

長沙太守為（），沒什么本事，然而長沙卻有一名老將軍（），他竟然可以和關(guān)羽大戰(zhàn)一百多回合。英雄惜英雄，他并沒有用自己的（）殺掉關(guān)羽。

在韓遂駐防之時，曹操（），沒過幾天，曹操又給韓遂寫了一封（），這兩件事都加重了馬超的疑心，他以為韓遂真的有意投降曹操，出賣他。

周瑜好不容易打敗（），卻發(fā)現(xiàn)南郡等地早已被諸葛亮收入囊中。（）前來與劉備交涉，卻因為劉備有（），占據(jù)荊州名正言順，所以只能回到江東。

黃蓋自告奮勇，要和周瑜配合演一出（）。果然蔡中和蔡和上了當(dāng)，然而（）并沒有被迷惑，他明白周瑜的真實用意。黃蓋被打之后，（）前來探望，黃蓋趁機讓他去送詐降書。

周瑜和曹操的第一次會戰(zhàn)，在（）展開。雖然周瑜小勝一場，卻發(fā)現(xiàn)有（）和（）幫助曹操訓(xùn)練水軍，他深感不安。

劉備見到龐統(tǒng)，輕視于他，只是派龐統(tǒng)去做（），龐統(tǒng)到了之后成日喝酒，被（）撞見，龐統(tǒng)輕輕松松將百日公事處理妥當(dāng)，才能初現(xiàn)崢嶸。