A.本科以上學(xué)歷,金融行業(yè)三年以上工作經(jīng)歷
B.通過交行個人理財產(chǎn)品合規(guī)銷售統(tǒng)一考試
C.對理財業(yè)務(wù)相關(guān)法律、法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定等有充分了解和認識,遵守監(jiān)管部門和商業(yè)銀行制定的理財業(yè)務(wù)人員職業(yè)道德標準或守則
D.應(yīng)取得個金條線持證上崗資格證書、中國銀行業(yè)協(xié)會公共課程考試合格證書、中國金融理財標準委員會AFP/CFP資格證書等其中之一
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A.營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)在醒目放置《客戶權(quán)益書》、《證券投資基金投資人權(quán)益須知》、《投保提示》,明確告知客戶相應(yīng)的權(quán)利和義務(wù)
B.營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)配置可查詢產(chǎn)品信息的多媒體機和登錄交行官網(wǎng)的電腦設(shè)備,提供客戶查詢?nèi)吭谑奂按胬m(xù)期內(nèi)代銷產(chǎn)品的基本信息,方便客戶核實產(chǎn)品信息,凡未在產(chǎn)品庫中收錄的產(chǎn)品,一律不得在營業(yè)網(wǎng)點銷售
C.營業(yè)網(wǎng)點理財專區(qū)均應(yīng)配備錄像、錄音設(shè)備,保存的聲音、視頻文件等電子資料須滿足方便、實時調(diào)取的要求
D.營業(yè)網(wǎng)點理財專區(qū)應(yīng)配置無密碼的無線網(wǎng)絡(luò),供客戶上網(wǎng)查詢各類理財產(chǎn)品信息
A.AFP/CFP
B.CPA
C.CFA
D.CPB
A.15課時
B.30課時
C.10課時
D.20課時
A.AFP
B.CFP
C.CFA
D.證券投資基金銷售業(yè)務(wù)資格證書
A.私人銀行顧問
B.大堂經(jīng)理
C.客戶服務(wù)經(jīng)理
D.沃德客戶經(jīng)理
最新試題
債券型基金的贖回資金到賬時間是()天。
客戶在9月10日購買了一期9月20日起息的沃德添利理財產(chǎn)品,則對該產(chǎn)品以下()項是描述正確的。
基金定投的特點()
有效活躍客戶的客戶資產(chǎn)要求是()
有效活躍客戶要求90天日均資產(chǎn)達到多少元?()
以下哪項不屬于主動動賬交易?()
根據(jù)監(jiān)管規(guī)定,商業(yè)銀行只能向投資者銷售風險等級()其風險承受能力等級的理財產(chǎn)品。
對于銷售費用管理,以下說法正確的是()
現(xiàn)金添利3號特邀專享版產(chǎn)品的投資起點為1萬元,并以()為單位遞增?
客戶服務(wù)品牌層級為“沃德0”,代表資產(chǎn)范圍為()