多項選擇題落實客戶名單制管理工作措施包括()。
A.落實財富顧問或財富管理中心理財顧問、屬地客戶經(jīng)理與私人銀行客戶之間的對應(yīng)關(guān)系
B.有效使用系統(tǒng)建立客戶名單制管理各項對應(yīng)關(guān)系
C.制定和實施客戶拜訪計劃,及時掌握客戶各項金融和非金融服務(wù)需求
D.積極落實私人銀行客戶享受鉆石卡各項待遇
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1.單項選擇題財富顧問通過讓簽約客戶填寫風(fēng)險評估問卷對其進(jìn)行風(fēng)險測評,確定其風(fēng)險屬性和風(fēng)險偏好,風(fēng)險評估作為客戶資產(chǎn)配置及提供各項產(chǎn)品和服務(wù)的參考依據(jù),頻率應(yīng)不低于()。
A.每年一次
B.每半年一次
C.每三個月一次
D.每二年一次
2.多項選擇題頂級客戶報告包括()。
A.維護(hù)情況定期報告
B.專項報告
C.特別報告
D.風(fēng)險分析報告
3.單項選擇題財富顧問在方案實施()天內(nèi)對客戶進(jìn)行首次方案檢視,日常管理中應(yīng)每()進(jìn)行一次方案檢視,對于頂級客戶應(yīng)每()個月進(jìn)行檢視。
A.30;半年;3
B.30;半年;6
C.60;半年;3
D.60;一年;6
4.多項選擇題財富顧問及客戶經(jīng)理為客戶進(jìn)行財富規(guī)劃,通過各項產(chǎn)品滿足客戶資產(chǎn)配置需求的步驟主要包括()。
A.傾聽
B.建議
C.實施
D.檢視
5.多項選擇題私人銀行客戶解約分為()。
A.主動解約
B.強(qiáng)制解約
C.協(xié)商解約
D.永久解約
最新試題
下列資產(chǎn)中通常具有預(yù)期收入的是()。
題型:單項選擇題
債券價格因信用等級下降導(dǎo)而下跌的風(fēng)險是()。
題型:單項選擇題
衡量基金風(fēng)險的常用指標(biāo)有()。
題型:多項選擇題
基金產(chǎn)品的參與各方有()。
題型:多項選擇題
標(biāo)準(zhǔn)普爾基金業(yè)績評價體系定性分析中需要關(guān)注的指標(biāo)有()。
題型:多項選擇題
債券基金專戶產(chǎn)品主要風(fēng)險有()。
題型:單項選擇題
非標(biāo)準(zhǔn)債權(quán)資產(chǎn)余額在任何時點均不得超過商業(yè)銀行上一年度審計報告披露總資產(chǎn)()。
題型:單項選擇題
天相投資基金評價體系關(guān)注哪些方面()。
題型:多項選擇題
從長期盈利來看,除美元外下列哪種資產(chǎn)給投資者帶來貶值效應(yīng)()。
題型:單項選擇題
下列資產(chǎn)中通常認(rèn)為是高風(fēng)險投資的是()。
題型:單項選擇題