A.風(fēng)險覆蓋評估 B.資產(chǎn)收益評估 C.可行性評估 D.部分性評估 E.整體性評估
A.客戶的收入增長率 B.價格上漲因素及其影響 C.假設(shè)客戶的退休年齡 D.可配置投資性資產(chǎn)的確定 E.假設(shè)客戶的預(yù)壽年齡
A.家庭基本信息以及尋求專業(yè)理財規(guī)劃服務(wù)的目的 B.明確人生不同階段的理財目標(biāo),全生涯模擬仿真結(jié)果 C.家庭財務(wù)狀況分析 D.理財目標(biāo)的評估和調(diào)整 E.綜合理財規(guī)劃建議