A.為客戶制定子女教育金規(guī)劃
B.分析和規(guī)劃客戶當(dāng)前比較關(guān)心的家庭財務(wù)決定
C.為客戶制定換購房的規(guī)劃
D.為客戶制定退休規(guī)劃
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你可能感興趣的試題
A.結(jié)婚、離婚
B.遷居移民
C.喪偶
D.離職或臨近退休
A.各方當(dāng)事人的名稱，或者姓名和住所
B.服務(wù)的內(nèi)容
C.服務(wù)費用的披露
D.合約的期限
E.履行的地點和方式
A.工作經(jīng)驗
B.婚姻狀況
C.專業(yè)特長
D.學(xué)歷背景
E.曾獲得的榮譽
A.所推薦金融產(chǎn)品的具體信息
B.全生涯模擬仿真表
C.“定期投資市場分析報告樣本”
D.“不定期解讀市場事件的快報”
E.其他相關(guān)信息
A.服務(wù)費用的披露
B.由產(chǎn)品提供方如基金公司或保險公司支付的傭金的披露
C.其他的額外獎勵的披露
D.理財師的薪酬結(jié)構(gòu)
E.理財師個人所得披露
最新試題
利益披露是理財師增加服務(wù)透明度、獲得客戶進一步信任的有效手段。利益披露包括（）
理財規(guī)劃書的專業(yè)、有效性也要求它自身邏輯性強、條理清楚。
在家庭財務(wù)保障規(guī)劃建議中，理財師在為客戶進行風(fēng)險管理效果評估時，其內(nèi)容不包括（）。
家庭財務(wù)保障規(guī)劃建議的內(nèi)容不包括（）
理財師需在理財規(guī)劃書上具體地披露進行全生涯模擬仿真的各種假設(shè)條件、理由，這些假設(shè)條件包括（）
客戶家庭基本信息不包括（）
一名專業(yè)的理財師制定的退休規(guī)劃包括（）
下列不屬于理財規(guī)劃書的內(nèi)容的是（）
激發(fā)客戶尋找理財師服務(wù)的動因主要包括（）
理財規(guī)劃書的開場白不包括（）