在代銷業(yè)務中，合作機構準入資格一經核準，適用于全行各代銷業(yè)務條線。

銀行只需對理財產品進行事前和事中的持續(xù)性披露，無需進行事后披露。

民生銀行“基本風險政策”再按年度集中制定。

在私人銀行推介產品監(jiān)控管理中，對于組合投資類產品，應分拆各期次資金和資產方項目分別進行監(jiān)控管理。

在私人銀行推介產品的定期檢查過程中，對于融資企業(yè)或項目，重點關注產品必須每季度至少走訪一次。

根據代銷業(yè)務的規(guī)定，代銷產品或行為涉及兩個及以上一級分支機構的，應由總行與被代理機構總部統(tǒng)一簽訂協(xié)議接受委托。

對私人銀行推介產品的風險信息進行預警時，存在本金損失可能的風險信息應認定為黃色預警信息。

在私人銀行推介產品監(jiān)控管理中，資產托管部要注意防范合規(guī)風險、操作風險、法律風險和系統(tǒng)風險等。

所稱銀信理財合作業(yè)務，是指商業(yè)銀行將客戶理財資金委托給信托公司，由信托公司擔任委托人并按照信托文件的約定進行管理、運用和處分的行為。

媒體報道信息可作為私人銀行推介產品風險信息的獲取渠道之一。