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判斷題對于電話約見，理財經(jīng)理需要做好充分的準備，并根據(jù)情況靈活處理。

1.判斷題在約見時間的安排上，客戶經(jīng)理需要識別意向客戶潛質，優(yōu)先約見優(yōu)質客戶，以便確保自己每天都能見到一定數(shù)量的意向客戶。

2.判斷題為增加約見成功率，客戶經(jīng)理最好提供兩個具體的時間選項，并在客戶離開前或結束通話前再次確認。

3.判斷題約見客戶時，為制造緊迫感，客戶經(jīng)理需通過平實而專業(yè)的話術促使客戶更愿意確定會面時間。

4.判斷題約見客戶進行價值陳述時，客戶經(jīng)理需要突出約見的價值，吸引對方。所謂價值，就是讓客戶明白通過見面溝通，客戶經(jīng)理在某些方面是可以幫助他的。

5.判斷題約見客戶時，客戶經(jīng)理需要明確地告訴客戶自己的姓名、職務和網(wǎng)點名稱。