諸葛亮派趙云去攻打桂陽(yáng)，而桂陽(yáng)太守為（），他見(jiàn)趙云勇猛，便投降了，順便還與趙云結(jié)為兄弟。然而此人竟然想把（），趙云怒斥了他，隨后趙云挫敗了此人的陰謀，并將之生擒。

周瑜突然生病，魯肅帶著諸葛亮來(lái)找周瑜，諸葛亮密書(shū)十六字：欲破曹公，宜用（）；萬(wàn)事俱備，（）。

赤壁之戰(zhàn)，東南大風(fēng)下，曹營(yíng)很快被熊熊大火吞沒(méi)，曹操趁著混戰(zhàn)，向（）逃去，卻在烏林小路遭到（）。

馬超與（），來(lái)了一場(chǎng)大決斗。兩人先是打了一百多個(gè)回合，中間還換馬廝殺，最后（）殺性大起，脫掉身上鎧甲，光著身子戰(zhàn)斗。

周瑜和曹操的第一次會(huì)戰(zhàn)，在（）展開(kāi)。雖然周瑜小勝一場(chǎng)，卻發(fā)現(xiàn)有（）和（）幫助曹操訓(xùn)練水軍，他深感不安。

周瑜好不容易打?。ǎ?，卻發(fā)現(xiàn)南郡等地早已被諸葛亮收入囊中。（）前來(lái)與劉備交涉，卻因?yàn)閯溆校ǎ?，占?jù)荊州名正言順，所以只能回到江東。

劉備的夫人，（）去世，周瑜想到，孫權(quán)有個(gè)（），可以借口招親，把劉備騙到江東殺掉。

張松來(lái)到荊州，先是受到趙云和關(guān)羽的迎接，然后劉備帶著（）和（）都來(lái)迎接他，這讓張松受寵若驚，他于是決定將西川地理圖交給劉備，并且回川后，聯(lián)絡(luò)好友（）和孟達(dá)，為劉備入蜀做準(zhǔn)備。

銅雀臺(tái)上，群臣聚會(huì)，武將團(tuán)也熱鬧非凡。曹操以紅錦戰(zhàn)袍為獎(jiǎng)勵(lì)，惹得（）和（）最后爭(zhēng)搶起來(lái)，將戰(zhàn)袍扯碎。

孫權(quán)派（）前去會(huì)見(jiàn)曹操，正巧此時(shí)（）建好，曹操大會(huì)群臣。