A.活期存款
B.股票
C.貨幣市場基金
D.人民幣（美元、港幣）理財產(chǎn)品
E.人壽保險現(xiàn)金收入
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.客戶的子女
B.客戶的妻子
C.客戶老家的父母
D.客戶老家的姐姐
E.客戶
A.樂觀型
B.主導型
C.謹慎型
D.自我型
E.成就型
A.基本情況介紹
B.客戶本人的性格分析
C.客戶投資偏好分析
D.家庭重要成員性格分析
E.家庭重要成員投資偏好分析
A.客戶需為協(xié)助理財規(guī)劃師執(zhí)行理財規(guī)劃提供必要的便利
B.按照合同的約定及時交納理財服務費
C.向理財規(guī)劃師及其所屬公司提供與理財規(guī)劃的制定相關的一切信息
D.如在理財規(guī)劃的制定及執(zhí)行過程中，客戶的家庭或財務狀況發(fā)生重大變化，有義務及時告知理財規(guī)劃師及公司，便于調整方案
E.提供的全部信息內容須真實準確
A.致謝
B.理財規(guī)劃建議書的由來
C.公司義務
D.建議書所用資料的來源
E.客戶義務
最新試題
客戶資產(chǎn)負債表反映的是客戶個人資產(chǎn)負債（）的基本情況。
理財規(guī)劃師通過與客戶的充分交流，總結出客戶通過專項理財規(guī)劃，所希望實現(xiàn)的規(guī)劃目標。這些目標應包括（）。
下列哪項資產(chǎn)的流動性最強，最適用于現(xiàn)金管理（）。
客戶在日常生活中的性格可分為（）。
在此案例中，王先生家的投資與凈資產(chǎn)比率為（）。
在客戶的現(xiàn)有經(jīng)濟狀況下，可能并不能同時綜合理財規(guī)劃中的八大規(guī)劃。但是，我們首先要考慮的規(guī)劃是（）。
由于客戶的結余較高，完全可以用每年結余的部分資金進行投資以滿足當前的投資收益率，因此下列哪一項的理財建議是合理的（）。
由此案例現(xiàn)金流量表中的數(shù)據(jù)可以得出，王先生家的結余比率為（）。
下列哪一項最適用于子女的教育基金儲備（）。
綜合所有因素進行考慮，下列哪一項是王先生家庭中應首先解決的問題（）。