A.基本情況介紹
B.客戶本人的性格分析
C.客戶投資偏好分析
D.家庭重要成員性格分析
E.家庭重要成員投資偏好分析
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A.客戶需為協(xié)助理財規(guī)劃師執(zhí)行理財規(guī)劃提供必要的便利
B.按照合同的約定及時交納理財服務(wù)費
C.向理財規(guī)劃師及其所屬公司提供與理財規(guī)劃的制定相關(guān)的一切信息
D.如在理財規(guī)劃的制定及執(zhí)行過程中,客戶的家庭或財務(wù)狀況發(fā)生重大變化,有義務(wù)及時告知理財規(guī)劃師及公司,便于調(diào)整方案
E.提供的全部信息內(nèi)容須真實準確
A.致謝
B.理財規(guī)劃建議書的由來
C.公司義務(wù)
D.建議書所用資料的來源
E.客戶義務(wù)
最新試題
下列關(guān)于王先生家財務(wù)狀況的說法,正確的是()。
綜合所有因素進行考慮,下列哪一項是王先生家庭中應(yīng)首先解決的問題()。
理財規(guī)劃師在編寫正文時,首先應(yīng)對家庭成員作一介紹,需具體到家庭每一個成員的姓名、年齡、職業(yè)、收入,可用文字或表格的形式進行說明。某一客戶的家庭成員應(yīng)該包括()。
在此案例的資產(chǎn)負債表中,"凈資產(chǎn)"一欄的數(shù)值應(yīng)為()元。
在客戶的現(xiàn)有經(jīng)濟狀況下,可能并不能同時綜合理財規(guī)劃中的八大規(guī)劃。但是,我們首先要考慮的規(guī)劃是()。
理財規(guī)劃師通過與客戶的充分交流,總結(jié)出客戶通過專項理財規(guī)劃,所希望實現(xiàn)的規(guī)劃目標。這些目標應(yīng)包括()。
在編寫理財規(guī)劃建議書正文過程中,下列哪幾項屬于所需要的家庭成員基本情況及分析()。
理財規(guī)劃師在為具體家庭做保險規(guī)劃時,還應(yīng)注意一些原則()。
理財規(guī)劃師應(yīng)該根據(jù)不同家庭形態(tài)的特點分別制定出不同的理財規(guī)劃策略。下列哪些理財建議是正確的()。
王先生采用的還款方式是等額本息的還款方式,在他的現(xiàn)金流量表中,"按揭還貸支出"項的數(shù)值應(yīng)為()元。