A.分析客戶家庭財務(wù)狀況
B.制定理財規(guī)劃方案
C.接觸客戶建立信任關(guān)系
D.明確客戶的理財目標(biāo)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.貴公司規(guī)模這么大，您對收入一定很多，大概有多少呢？
B.像您這樣的成功人士一定做好了自身的人生風(fēng)險管理，面對意外死亡，您買了多少保險？
C.聽說您太太是家庭收入的頂梁柱，您的收入遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于您太太的收入嗎？
D.你正在做購房計劃，那您現(xiàn)在可以動用的房貸首付資金是多少呢？
A.合理避稅
B.節(jié)省開支
C.創(chuàng)造收益
D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移
A.長期重大疾病保險
B.人身意外傷害保險
C.萬能保險
D.養(yǎng)老保險
A.意外傷害
B.死亡
C.養(yǎng)老
D.疾病
A.周先生家庭需要補充的商業(yè)保險最好不要超過年繳保費24000元
B.優(yōu)先保障1歲半的孩子
C.優(yōu)先保障收入較高的周先生
D.周先生的保費支出應(yīng)高于妻子的保費支出
最新試題
下列關(guān)于交易需求說法，正確的是（）
“住房反向抵押貸款”是一種新型的養(yǎng)老模式。以下對其描述錯誤的是（）。
退休養(yǎng)老規(guī)劃的工具具體可選擇（）
中周期時間長度為9~10年，又叫做（）。
企業(yè)年金制度又稱（）。
為提升銀行永續(xù)債的市場流動性，支持銀行發(fā)行永續(xù)債補充資本，中國人民銀行于（）創(chuàng)設(shè)了央行票據(jù)互換工具。
我國城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險的個人賬戶采用（）模式。
依照人一生的收支曲線，年輕時收大于支，產(chǎn)生了一些盈余；退休后支大于收，形成了虧損，退休養(yǎng)老規(guī)劃就是用盈余來彌補虧損的過程。在這個過程中，需要考慮的因素不包括（）。
根據(jù)《企業(yè)年金辦法》，規(guī)定企業(yè)繳費上限是企業(yè)職工工資總額的（）。
國內(nèi)首度出現(xiàn)以客戶為中心的個人理財產(chǎn)品。“一卡通”是由以下哪個銀行發(fā)行的？（）