單項選擇題以客戶為中心的經營、服務第一步，也是最關鍵的一步就是（）。

A.銷售產品
B.討好客戶
C.當客戶在詢問時，心神不定
D.了解客戶和客戶需求


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1.多項選擇題按照不同的財富觀，有人將客戶分為（）。

A.儲藏者、積累者
B.修道士
C.揮霍者
D.逃避者

2.多項選擇題《商業(yè)銀行理財產品銷售管理辦法》中強調的內容有（）。

A.商業(yè)銀行銷售理財產品，應當遵循誠實守信、勤勉盡責、如實告知原則
B.商業(yè)銀行銷售理財產品，應當遵循公平、公開、公正原則，充分揭示風險，保護客戶合法權益，不得對客戶進行誤導銷售
C.商業(yè)銀行銷售理財產品，應當遵循風險匹配原則，禁止誤導客戶購買與其風險承受能力不相符合的理財產品。風險匹配原則是指商業(yè)銀行只能向客戶銷售風險評級等于或低于其風險承受能力評級的理財產品
D.商業(yè)銀行銷售理財產品，應當加強客戶風險提示和投資者教育

3.多項選擇題家庭的生命周期一般可分為（）。

A.形成期
B.成長期
C.成熟期以及
D.衰老期

5.單項選擇題大多數(shù)人對風險的態(tài)度是（）。

A.無所謂
B.風險厭惡型
C.風險中性
D.風險激進型

6.多項選擇題按照客戶的人際風格把客戶分為（）。

A.貓頭鷹型
B.鴿子型
C.孔雀型
D.老鷹型

7.多項選擇題按照客戶對風險的態(tài)度把客戶劃分為（）。

A.風險厭惡型
B.風險偏好型
C.風險中立型
D.風險無所謂型

9.單項選擇題（）是理財師制定客戶個人財務規(guī)劃的基礎和根據(jù)。

A.家庭成員信息
B.客戶性格特征
C.財務信息
D.風險屬性

10.多項選擇題了解客戶、收集信息的渠道和方法有如下幾方面。（）

A.開戶資料
B.調查問卷
C.面談溝通
D.電話溝通