A.接觸客戶，建立信任關系
B.明確客戶的理財目標
C.制訂理財規(guī)劃方案
D.后續(xù)跟蹤服務
E.理財規(guī)劃方案的執(zhí)行
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你可能感興趣的試題
A.接觸客戶，建立信任關系
B.收集、整理和分析客戶的家庭財務狀況
C.明確客戶的理財目標；制訂理財規(guī)劃方案
D.理財規(guī)劃方案的執(zhí)行
A.經(jīng)濟形勢異于理財方案估計
B.自然災害帶來的風險
C.政府對某個領域進行改革
D.客戶進行股權投資
A.了解原則
B.誠信原則
C.連續(xù)性原則
D.適當性原則
A.經(jīng)濟形勢異于理財方案估計
B.自然災害帶來的風險
C.政府對某個領域進行改革
D.客戶進行股權投資
A.現(xiàn)金管理
B.債務管理
C.收入規(guī)劃
D.資產(chǎn)負債表
最新試題
定期評估的頻率主要取決于以下三個因素。（）
理財目標的確定，必須遵循一定的原則通常即必須遵循SMA．RT原則。（）
（）是分析家庭財務狀況、進行家庭收支規(guī)劃最重要的指標和工具。
（）是分析家庭財務狀況、進行家庭收支規(guī)劃最重要的指標和工具。
（）是理財師個人素質(zhì)和修養(yǎng)的體現(xiàn)，同時也代表了所屬金融機構的形象。
信息收集的具體步驟包括（）。
理財師的工作流程概括為（）。
在理財規(guī)劃中，風險管理規(guī)劃是指經(jīng)客戶通過對風險的識別、衡量和評價，并在此基礎上選擇與優(yōu)化組合各種風險管理工具和方法．對風險實施有效管理和妥善處理風險所導致?lián)p失的后果，以盡量小的成本去爭取較為完善的安全保障和經(jīng)濟利益的行為。
理財方案的執(zhí)行過程中必然涉及許多其他領域的專業(yè)人士一起參與，包括（）。
定性信息則包含的內(nèi)容更加廣泛，包括（）。