多項選擇題根據(jù)客戶的財務資源對客戶未來可以獲得的退休生活進行合理規(guī)劃,內容包括()。
A.理想退休后生活設計
B.退休養(yǎng)老成本計算
C.退休后的收入來源估計
D.相應的儲蓄、投資計劃
E.遺產分配
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1.多項選擇題教育規(guī)劃包括()。
A.長期教育規(guī)劃
B.短期教育規(guī)劃
C.子女教育規(guī)劃
D.客戶自身教育規(guī)劃
E.高等教育規(guī)劃
2.單項選擇題資產管理是由專業(yè)的投資團隊集合社會資金進行專業(yè)管理,并形成各種不同的產品,其中()成為大部分普通投資者非常重要的投資品種。
A.公募證券投資基金
B.私募證券投資基金
C.債券
D.股票
3.單項選擇題現(xiàn)金規(guī)劃的核心是建立(),保障個人和家庭生活質量和狀態(tài)的持續(xù)性穩(wěn)定.是針對家庭財務流動性的管理。
A.準備金
B.交易基金
C.應急基金
D.預防基金
4.單項選擇題當前大多退休人士退休后的收入來源主要為()。
A.企業(yè)年金收入
B.個人儲蓄
C.社會養(yǎng)老保險
D.商業(yè)養(yǎng)老保險
5.單項選擇題在專業(yè)理財服務中,理財師在投資規(guī)劃中最重要的工作是()。
A.保證收益
B.資產配置
C.投資建議
D.理財規(guī)劃
最新試題
當前大多退休人士退休后的收入來源能滿足客戶退休后的生活品質要求。
題型:判斷題
()規(guī)劃是指為了使家庭財產及其產生的收益在家庭成員之間實現(xiàn)合理的分配而做的財務規(guī)劃。
題型:單項選擇題
根據(jù)客戶的財務資源對客戶未來可以獲得的退休生活進行合理規(guī)劃,內容包括()。
題型:多項選擇題
作為一名專業(yè)理財師需要以書面的形式向客戶提交理財規(guī)劃方案即(),并當面對理財規(guī)劃方案的內容進行完整詳細的介紹.
題型:單項選擇題
財務規(guī)劃包括對客戶的()進行合理合規(guī)的稅務規(guī)劃。
題型:單項選擇題
理財師要求客戶簽署客戶聲明是理財師提供理財服務的必要程序,有助于明確責任。
題型:判斷題
教育規(guī)劃包括()。
題型:多項選擇題
()是家庭消費開支規(guī)劃的一項核心內容。
題型:單項選擇題
退休養(yǎng)老收入一般分為()三大來源。
題型:多項選擇題
理財師在當面給客戶解釋理財規(guī)劃書的內容時,要注意以下()要求。
題型:多項選擇題