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問(wèn)答題 基金的資助和投資政策報(bào)告已經(jīng)完成，但4500萬(wàn)美元的捐贈(zèng)還需90天才能到位，但是該基金覺(jué)得當(dāng)前的股票與債券的價(jià)格非常誘人，渴望抓住這一時(shí)機(jī)。
a.簡(jiǎn)述兩種可以滿足基金委員會(huì)要求的衍生金融工具。
b.評(píng)價(jià)基金委員會(huì)利用衍生工具是否合適，要同時(shí)考慮積極和消極的因素。

參考答案：

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1.問(wèn)答題薩姆・肖特（SanShort）是注冊(cè)金融師，最近加入一家名稱(chēng)為GSS的投資管理公司。多年來(lái)GSS公司為大范圍的客戶服務(wù)，其中包括雇員收益計(jì)劃、富有的個(gè)人及慈善機(jī)構(gòu)。該公司表現(xiàn)了在管理股票、債券、現(xiàn)金存款、房地產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)資本和國(guó)際債券方面的進(jìn)取心。公司還未建立起一套正式的資產(chǎn)配置制度，而是依賴于客戶的個(gè)人愿望或資產(chǎn)組合經(jīng)理的特定偏好。肖特向GSS公司的管理層提出建議，認(rèn)為一個(gè)正式的資產(chǎn)配置程序是十分有益的，并強(qiáng)調(diào)說(shuō)投資的最終收益的很大一部分都依靠資產(chǎn)配置。他被要求向高級(jí)管理層提交建議報(bào)告以增強(qiáng)其說(shuō)服力。將這一方法應(yīng)用于一個(gè)中年的、富有且相當(dāng)保守的個(gè)人投資者（有時(shí)稱(chēng)為“保守型投資者”）。

參考答案：一個(gè)穩(wěn)健的投資者是一個(gè)典型的希望能夠保持其資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)力的經(jīng)濟(jì)人。極端的保守者將僅僅投資于AAA級(jí)短期信用。GSS公司應(yīng)該首...

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2.問(wèn)答題薩姆・肖特（SanShort）是注冊(cè)金融師，最近加入一家名稱(chēng)為GSS的投資管理公司。多年來(lái)GSS公司為大范圍的客戶服務(wù)，其中包括雇員收益計(jì)劃、富有的個(gè)人及慈善機(jī)構(gòu)。該公司表現(xiàn)了在管理股票、債券、現(xiàn)金存款、房地產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)資本和國(guó)際債券方面的進(jìn)取心。公司還未建立起一套正式的資產(chǎn)配置制度，而是依賴于客戶的個(gè)人愿望或資產(chǎn)組合經(jīng)理的特定偏好。肖特向GSS公司的管理層提出建議，認(rèn)為一個(gè)正式的資產(chǎn)配置程序是十分有益的，并強(qiáng)調(diào)說(shuō)投資的最終收益的很大一部分都依靠資產(chǎn)配置。他被要求向高級(jí)管理層提交建議報(bào)告以增強(qiáng)其說(shuō)服力。推薦一種GSS公司可以用來(lái)進(jìn)行資產(chǎn)配置的方法并說(shuō)明理由。

參考答案：

3.單項(xiàng)選擇題位于高邊際稅率等級(jí)的投資者最不感興趣的是：（）。

A.多樣化的股票資產(chǎn)組合
B.免稅債券基金
C.商品集合
D.高收入債券基金

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4.單項(xiàng)選擇題下列哪一項(xiàng)最不可能被考慮進(jìn)資產(chǎn)組合的管理過(guò)程中：（）。

A.確定投資者的目標(biāo)、限制條件及偏好
B.組織管理過(guò)程本身
C.根據(jù)所選擇的資產(chǎn)實(shí)施投資策略
D.監(jiān)視市場(chǎng)條件、相對(duì)價(jià)值及投資環(huán)境

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5.單項(xiàng)選擇題一公司的明確捐助型計(jì)劃的普通股投資由一家國(guó)家銀行的信托部門(mén)管理著，則其投資損失的風(fēng)險(xiǎn)將由下列哪個(gè)機(jī)構(gòu)來(lái)承擔(dān)（）。

A.養(yǎng)老金收益保證公司
B.雇員
C.公司
D.聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司

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