單項選擇題理財規(guī)劃書中的投資規(guī)劃建議不包括（）

A.理財產品教育
B.對未來不同階段的投資預期報酬率的設定
C.對現階段的資產配置的建議
D.對現階段的產品配置的建議


你可能感興趣的試題

1.單項選擇題家庭財務保障規(guī)劃建議的內容不包括（）

A.重申家庭財務保障的重要性
B.對客戶潛在的家庭財務風險進行識別和評估
C.風險管理效果評估
D.家庭財務保障規(guī)劃的實施階段

2.單項選擇題在理財規(guī)劃服務中，通常是以（）的時點作為“規(guī)劃元年”的開始。

A.理財規(guī)劃開始制訂
B.理財規(guī)劃正式實施
C.理財規(guī)劃書制作完成
D.理財師與客戶正式建立合作關系

3.單項選擇題在理財規(guī)劃書的制作過程中，理財目標的評估和分析這部分的內容不包括（）

A.全生涯模擬仿真的原理介紹
B.模擬環(huán)境的設置
C.理財重點以及中、長期理財目標
D.分析結果的闡述和理財師基于分析結果的初步建議

4.單項選擇題客戶家庭基本信息不包括（）

A.家庭主要成員的姓名、出生年月日
B.居住地址、聯系方式，包括郵箱地址、聯系電話
C.理財重點以及中、長期理財目標
D.資產負債結構

5.單項選擇題理財規(guī)劃書的開場白不包括（）

A.一封給客戶的信
B.理財規(guī)劃書的封面
C.法律聲明文件
D.理財規(guī)劃書的摘要