A.如果能夠減少組合當(dāng)中的波動(dòng)率，那么復(fù)利的收益率也將會(huì)變得更好。
B.通過(guò)一個(gè)謹(jǐn)慎的資產(chǎn)配置來(lái)減少長(zhǎng)期投資組合風(fēng)險(xiǎn)的另一個(gè)好處是，它可以幫助投資者堅(jiān)持并遵守長(zhǎng)期投資的策略，人們往往都不喜歡虧錢，當(dāng)投資組合的價(jià)值下降時(shí)，做出沖動(dòng)性出售的決定的可能性就會(huì)上升，減少投資組合中出現(xiàn)巨大虧損的風(fēng)險(xiǎn)，就會(huì)增加投資者在市場(chǎng)條件不利時(shí)堅(jiān)持投資策略的可能。
C.一個(gè)投資組合，盡可能配置數(shù)量多的投資標(biāo)的，這樣就會(huì)分散風(fēng)險(xiǎn)。
D.各標(biāo)準(zhǔn)之間的相關(guān)性是非常穩(wěn)定的，因此，投資組合沒(méi)有必要頻繁調(diào)整。
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A.制定一個(gè)謹(jǐn)慎的投資計(jì)劃
B.全面實(shí)施該計(jì)劃
C.跟蹤檢視并維持堅(jiān)持
D.每周調(diào)整一次資產(chǎn)配置規(guī)劃
A.現(xiàn)金賬戶用于為家庭財(cái)富打下穩(wěn)固基礎(chǔ)，以及支付未來(lái)可預(yù)見(jiàn)的開(kāi)支
B.中期固定收益類賬戶用來(lái)支付生活開(kāi)銷和應(yīng)對(duì)緊急情況
C.中長(zhǎng)期投資類賬戶用于提升賬戶的綜合收益類，跑贏通貨膨脹
D.長(zhǎng)期投資類賬戶可以用于投資住宅、收藏品等流動(dòng)性較差的標(biāo)的
A.水流就是通貨膨脹，如果我們不去理財(cái)，財(cái)富之船就會(huì)后退
B.救生艇就是固定收益類產(chǎn)品
C.風(fēng)帆是權(quán)益類產(chǎn)品
D.船體就是保障類產(chǎn)品
A.電訪覆蓋率是需要考核的，通過(guò)這個(gè)指標(biāo)，可以看得出是否覆蓋盤活盡可能多的客戶。
B.資產(chǎn)配置率的考核，其根本目的是為了實(shí)現(xiàn)公司所有產(chǎn)品的銷售。
C.一線銷售人員的面訪數(shù)量達(dá)標(biāo)即可，可以忽略面訪的覆蓋率。
D.電訪覆蓋率太低的投資顧問(wèn)，很有可能電訪意愿不足，或者只喜歡經(jīng)營(yíng)一部分熟悉的客戶，容易造成網(wǎng)點(diǎn)資源的浪費(fèi)。
A.KYC與需求挖掘
B.引導(dǎo)客戶
C.基金組合模型匹配
D.資產(chǎn)配置跟蹤檢視
最新試題
以下關(guān)于資產(chǎn)配置，下列說(shuō)法正確的是（）。
主動(dòng)型基金是一類力圖超越基準(zhǔn)組合表現(xiàn)的基金。不刻意去做指數(shù)內(nèi)化投資，以超越市場(chǎng)基準(zhǔn)為目標(biāo)。
以下關(guān)于“基金投顧”業(yè)務(wù)的說(shuō)法，哪些是正確的？（）
指數(shù)型基金就是按照某種指數(shù)構(gòu)成的標(biāo)準(zhǔn)購(gòu)買該指數(shù)包含的證券市場(chǎng)中的全部或者一部分證券的基金，其目的在于達(dá)到與該指數(shù)同樣的收益水平。通常，指數(shù)基金完全跟蹤指數(shù)的變化，一般不對(duì)其作調(diào)整，所以，一般都是所謂被動(dòng)性基金。
不管是FOF、MOM還是基金組合，目前都是由金融機(jī)構(gòu)的一線財(cái)富顧問(wèn)or理財(cái)經(jīng)理主導(dǎo)的，其實(shí)就是真正意義上的買方投顧了。
夏普比率：表示每承受一單位風(fēng)險(xiǎn)，會(huì)產(chǎn)生多少的超額收益。若為正值，代表基金報(bào)酬率高過(guò)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；若為負(fù)值，代表基金操作風(fēng)險(xiǎn)大過(guò)于報(bào)酬率。我們理傾向于選擇夏普比例高的產(chǎn)品。
“基金投顧”業(yè)務(wù)，實(shí)質(zhì)上是由“賣方投顧”轉(zhuǎn)向“買方投顧”，更有利于投資者選擇適合的產(chǎn)品組合，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期價(jià)值投資。
卡瑪比率，指的是年化收益與最大回撤之比，比率越大越好。
超大盤指數(shù)由上海證券交易所和中證指數(shù)有限公司聯(lián)合開(kāi)發(fā)，挑選在上海證券交易所上市的規(guī)模大、流動(dòng)性好的50只超級(jí)大盤股作為樣本，采用等權(quán)重計(jì)算方法，綜合反映上海證券交易所超級(jí)大型上市公司股票的整體表現(xiàn)，并為相關(guān)指數(shù)化投資產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)提供基礎(chǔ)工具。
中證500，其樣本空間內(nèi)股票是由全部A股中剔除滬深300指數(shù)成份股及總市值排名前300名的股票后，總市值排名靠前的500只股票組成，綜合反映中國(guó)A股市場(chǎng)中一批中小市值公司的股票價(jià)格表現(xiàn)。