A.發(fā)現(xiàn)潛在理財(cái)客戶(hù)
B.通過(guò)接觸發(fā)現(xiàn)需求
C.才目互認(rèn)可
D.確立理財(cái)師為客戶(hù)提供理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的關(guān)系
E.后續(xù)跟蹤服務(wù)
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你可能感興趣的試題
A.理財(cái)師的客戶(hù)從哪里來(lái)
B.客戶(hù)的需求是什么
C.理財(cái)師的專(zhuān)業(yè)
D.理財(cái)師的道德
A.接觸客戶(hù)，建立信任關(guān)系
B.明確客戶(hù)的理財(cái)目標(biāo)
C.制訂理財(cái)規(guī)劃方案
D.后續(xù)跟蹤服務(wù)
E.理財(cái)規(guī)劃方案的執(zhí)行
A.接觸客戶(hù)，建立信任關(guān)系
B.收集、整理和分析客戶(hù)的家庭財(cái)務(wù)狀況
C.明確客戶(hù)的理財(cái)目標(biāo)；制訂理財(cái)規(guī)劃方案
D.理財(cái)規(guī)劃方案的執(zhí)行
A.經(jīng)濟(jì)形勢(shì)異于理財(cái)方案估計(jì)
B.自然災(zāi)害帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)
C.政府對(duì)某個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行改革
D.客戶(hù)進(jìn)行股權(quán)投資
A.了解原則
B.誠(chéng)信原則
C.連續(xù)性原則
D.適當(dāng)性原則
最新試題
初次接觸客戶(hù)階段，理財(cái)師需要明白如下幾個(gè)問(wèn)題（）。
分析客戶(hù)財(cái)務(wù)現(xiàn)狀，對(duì)客戶(hù)家庭信息進(jìn)行整理后，接下來(lái)理財(cái)師的工作就進(jìn)入到客戶(hù)家庭財(cái)務(wù)現(xiàn)狀的分析環(huán)節(jié)。主要的分析內(nèi)容分為以下幾個(gè)部分。（）
理財(cái)師的工作流程概括為如下（）。
理財(cái)規(guī)劃方案一般包含以下基本規(guī)劃（）。
在理財(cái)方案執(zhí)行過(guò)程中，專(zhuān)業(yè)理財(cái)師應(yīng)遵循以下相應(yīng)的原則，主要包括（）。
（）屬于客戶(hù)自身情況的突然變動(dòng)。
（）是家庭消費(fèi)開(kāi)支規(guī)劃的一項(xiàng)核心內(nèi)容。
在理財(cái)規(guī)劃中，風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃是指經(jīng)客戶(hù)通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、衡量和評(píng)價(jià)，并在此基礎(chǔ)上選擇與優(yōu)化組合各種風(fēng)險(xiǎn)管理工具和方法．對(duì)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施有效管理和妥善處理風(fēng)險(xiǎn)所導(dǎo)致?lián)p失的后果，以盡量小的成本去爭(zhēng)取較為完善的安全保障和經(jīng)濟(jì)利益的行為。
（）是分析家庭財(cái)務(wù)狀況、進(jìn)行家庭收支規(guī)劃最重要的指標(biāo)和工具。
定量信息包括了以下幾個(gè)主要方面的信息。（）