多項選擇題初次接觸客戶階段，理財師需要明白如下幾個問題（）。
A.理財師的客戶從哪里來
B.客戶的需求是什么
C.理財師的專業(yè)
D.理財師的道德
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1.多項選擇題理財師的工作流程概括為（）。
A.接觸客戶，建立信任關系
B.明確客戶的理財目標
C.制訂理財規(guī)劃方案
D.后續(xù)跟蹤服務
E.理財規(guī)劃方案的執(zhí)行
2.多項選擇題理財師的工作流程概括為如下（）。
A.接觸客戶，建立信任關系
B.收集、整理和分析客戶的家庭財務狀況
C.明確客戶的理財目標；制訂理財規(guī)劃方案
D.理財規(guī)劃方案的執(zhí)行
3.單項選擇題（）屬于客戶自身情況的突然變動。
A.經濟形勢異于理財方案估計
B.自然災害帶來的風險
C.政府對某個領域進行改革
D.客戶進行股權投資
4.單項選擇題（）要求應以充分了解客戶真實需求為基礎，選擇與客戶情況、財務目標及方案實施要求相一致的金融產品和服務。
A.了解原則
B.誠信原則
C.連續(xù)性原則
D.適當性原則
5.單項選擇題（）屬于客戶自身情況的突然變動。
A.經濟形勢異于理財方案估計
B.自然災害帶來的風險
C.政府對某個領域進行改革
D.客戶進行股權投資
最新試題
專業(yè)理財師在和客戶建立關系的過程中，需要關注以下幾方面的內容。（）
題型：多項選擇題
（）是理財師個人素質和修養(yǎng)的體現，同時也代表了所屬金融機構的形象。
題型：單項選擇題
（）是分析家庭財務狀況、進行家庭收支規(guī)劃最重要的指標和工具。
題型：多項選擇題
定期評估的頻率主要取決于以下三個因素。（）
題型：多項選擇題
理財師的工作流程概括為（）。
題型：多項選擇題
初次接觸客戶階段，理財師需要明白如下幾個問題（）。
題型：多項選擇題
綜合家庭財務現狀分析，主要是根據信息整理情況，提供家庭財務現狀中以下幾個方面的綜合分析。（）
題型：多項選擇題
定性信息則包含的內容更加廣泛，包括（）。
題型：多項選擇題
信息收集的具體步驟包括（）。
題型：多項選擇題
理財師在與客戶的接觸中要經歷（）的階段。
題型：多項選擇題