A.明確自身定位，樹立專業(yè)形象
B.關(guān)注自身禮儀和工作的狀態(tài)
C.理財夸夸其談
D.理財師與普通人員一樣
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你可能感興趣的試題
A.發(fā)現(xiàn)潛在理財客戶
B.通過接觸發(fā)現(xiàn)需求
C.才目互認(rèn)可
D.確立理財師為客戶提供理財規(guī)劃服務(wù)的關(guān)系
E.后續(xù)跟蹤服務(wù)
A.理財師的客戶從哪里來
B.客戶的需求是什么
C.理財師的專業(yè)
D.理財師的道德
A.接觸客戶，建立信任關(guān)系
B.明確客戶的理財目標(biāo)
C.制訂理財規(guī)劃方案
D.后續(xù)跟蹤服務(wù)
E.理財規(guī)劃方案的執(zhí)行
A.接觸客戶，建立信任關(guān)系
B.收集、整理和分析客戶的家庭財務(wù)狀況
C.明確客戶的理財目標(biāo)；制訂理財規(guī)劃方案
D.理財規(guī)劃方案的執(zhí)行
A.經(jīng)濟(jì)形勢異于理財方案估計
B.自然災(zāi)害帶來的風(fēng)險
C.政府對某個領(lǐng)域進(jìn)行改革
D.客戶進(jìn)行股權(quán)投資
最新試題
專業(yè)理財師能否幫助客戶做好理財規(guī)劃的關(guān)鍵。（）
定性信息則包含的內(nèi)容更加廣泛，包括（）。
客戶的理財目標(biāo)一般包括以下幾方面的內(nèi)容。（）
綜合家庭財務(wù)現(xiàn)狀分析，主要是根據(jù)信息整理情況，提供家庭財務(wù)現(xiàn)狀中以下幾個方面的綜合分析。（）
理財師在與客戶的接觸中要經(jīng)歷（）的階段。
在理財方案執(zhí)行過程中，專業(yè)理財師應(yīng)遵循以下相應(yīng)的原則，主要包括（）。
（）是理財師個人素質(zhì)和修養(yǎng)的體現(xiàn)，同時也代表了所屬金融機(jī)構(gòu)的形象。
衡量一個人或者家庭的財務(wù)安全，主要包括以下內(nèi)容。（）
分析客戶財務(wù)現(xiàn)狀，對客戶家庭信息進(jìn)行整理后，接下來理財師的工作就進(jìn)入到客戶家庭財務(wù)現(xiàn)狀的分析環(huán)節(jié)。主要的分析內(nèi)容分為以下幾個部分。（）
理財師的工作流程概括為如下（）。