多項選擇題可從客戶個人資料來看，如果客戶只有定存產(chǎn)品，表示客戶極為保守，可首先考慮推薦（）

A.受托理財產(chǎn)品
B.債券基金
C.保本基金
D.保險類產(chǎn)品


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題下列哪些行為是客戶可能采取購買行動的行為？（）

A.這款產(chǎn)品截止日是什么時候？
B.我想看看你介紹的這款產(chǎn)品的說明單張
C.眼神躲閃或沒焦點
D.與銷售人員拉開距離

2.多項選擇題理財經(jīng)理在尋找銷售機會時重點聚焦的客戶有是（）

A.有經(jīng)濟能力、閑散資金
B.有決策權
C.有金融需求
D.有過歷史投資經(jīng)驗

3.多項選擇題以下哪些行為屬于誤導客戶？（）

A.向客戶提供虛假資料或誤導性的宣傳說明
B.向客戶夸大或承諾投資收益
C.擅自修改保單資料、私自篡改產(chǎn)品說明書保險利益的有關數(shù)據(jù)，曲意解釋產(chǎn)品說明書中相關內(nèi)容。
D.夸大資金投資渠道、保險保障利益

4.多項選擇題投保書與風險提示書是保險公司提供并要求客戶必須填寫的必備材料，網(wǎng)點銷售人員應指導客戶正確閱讀、填寫材料，嚴格審查投保人填寫的投保單，并核對填寫事項與所附資料是否相符，審核事項包括但不限于以下內(nèi)容：（）

A.投保人姓名、身份證號、聯(lián)系方式等
B.被保險人姓名、身份證號、聯(lián)系方式等
C.受益人同投保人、被保險人的關系及其他事項
D.購買的險種、保險期限、投保份額、繳費方式、投保金額、保險費支付方式等

5.多項選擇題資產(chǎn)配置主要進行那三部分資金的規(guī)劃？（）

A.流動資金
B.保障資金
C.投資理財類資金
D.固定收益類
E.權益類