A.方案要點包括：一句話標題、方案目標和方案組成
B.方案測算包括償債測算、收費測算、定價測算三部分組成
C.綜合金融服務方案由八大模塊組成，適用于不同的場景
D.方案自檢是方案設計最后一個環(huán)節(jié)，相比其他環(huán)節(jié)較為寬松

A.協(xié)同作業(yè)，需要做到“三有”，即先有策略，后有聯(lián)動，再有合力
B.聯(lián)動包括非融資產(chǎn)品模式下的聯(lián)動模式和融資服務下的聯(lián)動方式
C.客戶服務的策略是通用固定的，適用于各種情景
D.團隊持續(xù)推進營銷和服務，需要來自各部門持續(xù)的協(xié)同作業(yè)，以匯集為合力，形成服務客戶的鏈條

A.突出“客戶維度”就是站在客戶使用產(chǎn)品的角度，對客戶需求進行整理
B.突出“產(chǎn)品維度”，就是注意從產(chǎn)品角度對客戶產(chǎn)品需求進行整理
C.當客戶需求比較明顯的時候，匹配產(chǎn)品一般不會有所遺漏
D.突出“政策維度”，銀行為客戶提供某些產(chǎn)品時，經(jīng)常會受到監(jiān)管部門政策的限制和影響，因此對政策進行收集和整理尤為重要

A.考慮宏觀經(jīng)濟趨勢
B.考慮客戶基本情況
C.考慮銀企合作形勢
D.考慮客戶需求變化

A.客戶經(jīng)理要與財務條線建立緊密聯(lián)系，就基本可以滿足業(yè)務開展的需要
B.要維護好客戶的關系渠道，關系渠道都是企業(yè)內(nèi)部各個職能部門渠道，包括財務，管理，人力和采銷。
C.官方關系與私人關系在銀企關系建立和維護的過程中互為表里，只需要維護好其中一個關系，就可以對另一個關系產(chǎn)生積極影響
D.維護和客戶的私人關系可以通過建立共同愛好、關心健康運動、管理財富需要、關懷家庭成員、了解個人經(jīng)理等方面入手